Globalworth şi-a listat la bursa din Bucureşti emisiunea-record de obligaţiuni, în valoare de 550 milioane euro

Compania de investiţii imobiliare Globalworth, fondată de omul de afaceri grec Ioannis Papalekas, a anunţat luni admiterea la tranzacţionare la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a obligaţiunilor corporative emise în iunie de companie, cu o valoare totală de 550 milioane euro, cea mai mare emisiune de acest tip din istoria pieţei de capital româneşti.

„Principalul nostru obiectiv este în continuare cel de a investi, de a ne dezvolta şi de a identifica noi oportunităţi de creştere pe piaţa din România, iar tranzacţionarea obligaţiunilor corporative este un nou pas pe care îl facem în această direcţie, vizând simplificarea structurii datoriei noastre şi reducerea costului mediu al datoriei”, a declarat directorul general adjunct al Globalworth, Dimitris Raptis.

Obligaţiunile corporative GWI22 se tranzacţionează la Bursa de Valori Bucureşti în euro, în valori nominale de 100.000 de euro, iar decontarea va fi efectuată în lei.

Obligaţiunile corporative Globalworth au fost, de asemenea, admise la tranzacţionare pe piaţa reglementată a Bursei de Valori din Irlanda.

Banca Europeană pentru Reconstrucţie de Dezvoltare (BERD) a investit 50 milioane euro în emisiunea de obligaţiuni în valoare de 550 milioane de euro lansată de Globalworth.

Compania Globalworth a anunţat pe data de 13 iunie 2017 că urma să lanseze o emisiune obligaţiuni denominate în euro prin care să atragă 550 milioane euro.

Bondurile au o maturitate de cinci ani, scadentă la 20 iunie 2022, şi o rată anuală a dobânzii fixă de 2,875%, plătibilă anual începând cu 20 iunie 2018. Compania a solicitat admiterea bondurilor pe lista oficială a Bursei irlandeze şi tranzacţionarea pe piaţa reglementată.

Titlurile au fost evaluate la un rating de nivelul BB+, cu perspectivă stabilă, de către agenţia de evaluare Standard & Poor's şi la un rating Ba2, tot cu perspectivă stabilă, de către Moody's.

Compania a mai anunţat că fondurile atrase prin emisiunea de obligaţiuni vor fi folosite pentru achitarea unor datorii ale companiei, dar şi în alte scopuri.

De la momentul înfiinţării companiei Globalworth, în februarie 2013, investiţiile derulate au ajuns la circa 814 milioane euro, dintre care 244 milioane euro au fost cheltuiţi pe finalizarea achiziţiei a patru clădiri de birouri clasa “A” în Bucureşti.

În prezent, compania deţine un portofoliu în valoare de circa 1,1 miliarde de euro.

Compania de investiţii imobiliare Globalworth a fost de acord în decembrie 2016 să vândă către Growthpoint o participaţie de 26,9%, care va fi plătită până la 31 decembrie 2017.

Fondul de investiţii sud-african Growthpoint Properties va deveni acţionar principal al companiei de investiţii Globalworth până pe 31 decembrie 2017, prin cumpărarea unui pachet de acţiuni de 26,9% în cadrul fondului imobiliar cu afaceri extinse în România, pentru 186,4 milioane de euro.

Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.