OTP Asset Management, divizia de administrare a fondurilor de investiţii a sucursalei din România a băncii maghiare OTP Bank, a înregistrat anul trecut o creştere cu 5% a valorii activelor faţă de anul anterior, până la 667 milioane lei, în condiţiile în care numărul investitorilor a crescut cu 8%, a anunţat marţi compania.
Fondurile cu componentă de acţiuni au reprezentat motorul randamentelor în 2017. Astfel, OTP AvantisRO a obţinut un randament de 21,15%, OTP Global Mix de 8,13%, iar OTP Premium Return de 6,17%.
”Clienţii OTP şi-au exprimat preferinţa către fonduri cu componentă de acţiuni, mai mult decât media industriei fondurilor de investiţii din România. OTP Global Mix, fond diversificat pe pieţele globale de acţiuni şi obligaţiuni, a încheiat anul cu un număr de 2,8 ori mai mare de investitori decât la final de 2016, în condiţiile în care şi-a triplat activele administrate, ajungând la active de 32 milioane lei”, se arată în comunicat.
OTP AvantisRO a obţinut un randament de 21,15%, mizând pe piaţa locală a acţiunilor şi a beneficiat atât de oportunităţile oferite de companiile plătitoare de dividende, cât şi de tranzacţionarea noilor corporaţii listate la Bursa de Valori Bucureşti, potrivit companiei.
”FDI OTP Global Mix a adus celor care au deţinut unităţi de fond în anul 2017 un câştig de 8,13%, fiind cu atât mai de apreciat, cu cât acesta a înregistrat un randament de 7,96% şi în anul 2016. OTP Premium Return a înregistrat un câştig de 6,17%, în condiţiile unui risc mediu şi a unei investiţii pe termen de minim 1 an”, se arată în comunicat.
Tema investiţională care a adus companiei cel mai mare câştig pe portofoliile internaţionale de acţiuni a fost cea legată de politica administraţiei Trump de a convinge marile corporaţii americane să producă din nou acasă, fapt care a impulsionat foarte mult dezvoltarea tehnologiei şi a automatizării, potrivit OTP. Astfel, marii jucători din tehnologie FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) au reprezentat un motor al creşterii în anul 2017, iar această evoluţie a făcut ca şi celelalte sectoare economice din S&P 500 să îi urmeze.
”În ceea ce priveşte portofoliile de obligaţiuni, atât din cadrul fondurilor diversificate, de Absolute-Return, cât şi de obligaţiuni, principala temă investiţională a anului 2017 a fost creşterea economică şi revenirea inflaţiei, atât în România, cât şi în SUA. De asemenea, pentru zona euro, OTP Asset Management a mizat pe o revigorare a creşterii economice şi o creştere cu „paşi mărunţi” a inflaţiei”, se arată în comunicat.
Pentru a creşte randamentul fondurilor, compania a ales riscul de credit în faţa riscului de dobândă. În România, era aşteptată creşterea inflaţiei şi a randamentelor la obligaţiunile de stat în lei, de aceea administratorul de fonduri a decis reducerea ponderii obligaţiunilor de stat în a doua parte a anului, conservând randamentul obţinut până atunci, potrivit OTP.
Expunerile pe acţiuni din domeniul financiar bancar european şi american vor fi câştigătoare pe parcursul anului 2018, consideră reprezentanţii companiei. Totodată, o corecţie de 10% pentru indicele S&P 500 poate avea loc pe parcursul anului, consideră directorul general al companiei, Dan Popovici.
”În condiţiile în care acţiunile americane sunt din punct de vedere al multiplilor la maxime istorice, este de aşteptat ca pe parcursul anului să existe momente de volatilitate ridicată. O corecţie de aproximativ 10% pentru indicele S&P 500 poate avea loc pe parcursul anului. Cu toate acestea, în condiţiile în care rezultatele financiare ale companiilor sunt în creştere, iar economia mondială înregistrează performanţe solide, ne aşteptăm să închidem anul cu valori ale principalilor indici bursieri internaţionali peste nivelurile actuale,” a declarat Dan Popovici.
Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.
