Banca Comercială Română şi Erste Group Bank AG anunţă că au acordat 107,23 milioane de euro către Enery, un jucător de pe piaţa energiei regenerabile din Europa Centrală şi de Est. Facilitatea de împrumut este alocată strategic pentru refinanţarea portofoliului Enery existent de energie regenerabilă şi pentru finanţarea de noi capacităţi de producţie în România. Finanţarea face parte dintr-un credit sindicalizat, în valoare totală de 214,45 milioane de euro, susţinut de BCR, Erste Group Bank AG şi UniCredit Bank.
”Banca Comercială Română şi Erste Group Bank AG au acordat 107,23 milioane de euro către Enery, un jucător cheie pe piaţa energiei regenerabile din Europa Centrală şi de Est. Finanţarea face parte dintr-un credit sindicalizat, în valoare totală de 214,45 milioane de euro, unde Banca Comercială Română, Erste Group Bank AG şi UniCredit Bank au acţionat în calitate de Aranjori Principali Mandaţi şi Creditori Iniţiali”, anunţă banca.
BCR şi UniCredit Bank au rol şi de coordonatori şi bookrunneri. De asemenea, BCR acţionează şi din rol de coordonator ESG, agent de securitate şi agent de facilitate, sprijinind implementarea unor standarde ridicate de sustenabilitate, dar şi optimizarea structurii financiare a proiectului, iar UniCredit Bank este şi agent de documentaţie.
Facilitatea de împrumut este alocată strategic pentru refinanţarea portofoliului Enery existent de energie regenerabilă şi pentru finanţarea de noi capacităţi de producţie în România.
Enery promovează tranziţia spre un viitor sustenabil, cu emisii reduse de carbon, prin investiţii strategice în energie solară şi eoliană, precum şi în soluţiile de stocare a energiei.
Fondurile vor fi folosite pentru construirea unui nou proiect fotovoltaic de 64,5 MW, dar şi pentru integrarea sistemelor de stocare a energiei cu baterii (BESS) în toate centralele operaţionale şi greenfield, pentru a îmbunătăţi stabilitatea reţelei şi capacităţile de stocare.
Clifford Chance Badea a acţionat în calitate de consilier juridic exclusiv al creditorilor, în timp ce Schönherr a fost consilierul juridic al Enery.
”Pentru BCR, finanţarea proiectelor energetice a fost şi rămâne o prioritate strategică. Expertiza noastră în structurarea finanţărilor complexe din energie, alături de dialogul constant cu toţi jucătorii din industrie, dar şi de înţelegerea profundă a dinamicii pieţei, ne permite să sprijinim în mod real tranziţia verde şi securitatea energetică a României. Ne bucurăm că suntem un partener financiar solid pentru Enery şi că prin această tranzacţie susţinem consolidarea şi extinderea proiectelor lor, dar şi rolul strategic al României ca hub de diversitate climatică şi energetică în Europa Centrală şi de Est”, a declarat Manuela Trisnevschi, head of Energy and Utilities, Corporate Coverage, BCR.
Finanţarea de 107,23 milioane de euro este a doua tranzacţie majoră între BCR, Erste Group Bank AG şi Enery, după finanţarea acordată în februarie 2023, când cele două bănci au sprijinit compania în achiziţia unui portofoliu de 81 MW, deţinut de Jade Power Trust în România.
”Acest tip de finanţare de portofoliu, adaptată portofoliului şi planurilor Enery pentru România, sprijină compania să devină un IPP complet verde în România, oferind în acelaşi timp creditorilor o bază diversificată de active, cu un mix adecvat de PPA-uri şi baterii pentru a acoperi echilibrarea, puterea şi captarea. Le mulţumim în mod special băncilor pentru structurarea acestei finanţări, deoarece finanţarea tradiţională nu oferă o soluţie intermediară între finanţarea proiectelor şi finanţarea corporativă, pentru IPP-uri RES în creştere, astfel că acum ne putem concentra pe furnizarea de proiecte inovatoare de energie regenerabilă care generează sustenabilitate şi valoare economică pe termen lung”, a declarat Sebastian Staicu, VP Financing Enery.
În primele 11 luni din 2024, valoarea finanţărilor acordate de BCR pentru proiecte de energie şi infrastructură energetică a fost de aproximativ 520 de milioane de euro, mai mult de 300 de milioane de euro fiind alocate proiectelor de energie verde.
Enery este un furnizor independent de energie regenerabilă, dedicat furnizării de energie verde fiabilă şi accesibilă pentru clienţii săi. Cu o flotă verde diversificată, care generează în prezent aproximativ 700 GWh de energie electrică curată şi alimentează 277.706 gospodării, Enery este unul dintre liderii tranziţiei regiunii Europei Centrale şi de Est către energie durabilă. Planurile de dezvoltare ale companiei includ proiecte, în dezvoltare, ce depăşesc 8 GW în peste 11 ţări.
Erste Group este unul dintre principalii furnizori de servicii financiare din estul Uniunii Europene. Aproximativ 45.000 de angajaţi deservesc 16 milioane de clienţi în cadrul a 1.899 de unităţi din 7 ţări (Austria, Republica Cehă, Slovacia, România, Ungaria, Croaţia, Serbia). În primele nouă luni din 2024, Erste Group deţinea active totale în valoare de 347 miliarde euro şi înregistra un profit net de 2,52 miliarde euro, precum şi un indice al capitalului comun de rangul 1 (pro-forma) de 15,6%.
Banca Comercială Română (BCR), membră a Erste Group, este unul dintre cele mai mari grupuri financiare din România, incluzând operaţiunile de bancă universală (retail, corporate & investment banking, trezorerie şi pieţe de capital), precum şi societăţile de profil de pe piaţa leasingului, pensiilor private si a băncilor de locuinţe.
BCR oferă servicii financiare printr-o reţea de 20 centre de afaceri şi 18 birouri mobile dedicate companiilor şi 319 de unităţi retail situate în majoritatea oraşelor din ţară cu peste 10.000 de locuitori, dintre care 71% sunt unităţi unde operaţiunile cu numerar se efectuează doar la echipamente (cashless). BCR este banca nr.1 în România pe piaţa tranzacţiilor bancare, clienţii BCR dispunând de o reţea naţională extinsă de ATM-uri şi maşini multifuncţionale – aproximativ 2.000 de echipamente, şi servicii bancare complete prin Internet banking, Mobile banking, Phone-banking şi E-commerce.
Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.
